Individuelle Lösungen für
Wir erbringen Anlageberatung für Sozialversicherungsträger, Versorgungswerke, Pensionskassen sowie Stiftungen und weitere wichtige Organisationen (Kirchen, Vereine, Kommunen). Ebenfalls bieten wir vor allem Banken, Versicherungen oder Family Offices individuelle Investmentlösungen an.
Unsere Stärke: Wir kennen uns mit den Kapitalmarktherausforderungen unserer professionellen Investoren auch auf der regulatorischen Seite aus und bieten Ihnen Lösungen übergreifend an, um Zielrenditen zu ermöglichen.
Durch unsere spezialisierten Teams wird eine umfangreiche und professionelle Betreuung in allen Fragen der Kapitalanlage für Institutionelle Anleger sichergestellt. Anspruchsvolle Herausforderungen Institutioneller Anleger sehen wir unter anderem im Risikomanagement und in der Risikosteuerung verschiedener Anlageklassen.
IHR KONTAKT
Hayri Ulucan
DONNER & REUSCHELAktuelles
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Weitere InformationenKommalpha-Studie mit unserer Expertenmeinung:
Neue Wege gesucht
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Acht Thesen – Vier Experten
9.FinPro – Impressionen
Studie für Versicherungen & Pensionseinrichtungen
Versicherungen und Pensionseinrichtungen stehen in der Geldanlage vor sehr großen Herausforderungen. Sowohl die Regulatorik als auch das Niedrigzinsniveau führen dazu, dass es immer schwieriger wird, auskömmliche Renditen zu erwirtschaften. Kommalpha hat im Rahmen einer umfassenden Analyse die Vermögensverhältnisse von Versicherungen und Pensionseinrichtungen im Zeitraum 2005 bis Ende 2021 untersucht. Neben der Analyse der fünf wesentlichen Positionen der Finanzaktiva wird ein besonderer Blick auf Fondsinvestments mit dem Schwerpunkt auf Spezialfonds geworfen. Weiterhin werden Expertenmeinungen zu brisanten Thesen rund um die verbindlichkeitsorientierte Kapitalanlage dargestellt.
Lesen Sie die Ergebnisse der Studie und unsere Expertenmeinungen:
Analyse der Vermögensverhältnisse mit Kommalpha
Gern beraten wir Sie in Hinblick auf Rendite und Regulatorik. Sprechen Sie uns an!
UNSERE LEISTUNGEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER
- Situationsanalyse auf Basis der aktuellen Chancen und Herausforderungen des Kapitalmarktes und Identifikation der Anforderungen an die Kapitalanlage sowie z.B. Ihrer Zielrendite.
- Entwicklung individueller Investitionslösungen in verschiedenen Anlageklassen unter Berücksichtigung Ihrer regulatorischen Rahmenbedingungen
- Gemeinsame Umsetzung von strategischen und taktischen Assetallokationen in Form von individuellen, depotbasierten Vermögensverwaltungen und Spezialfonds.
- Professionelle Begleitung bei Ausschreibungen und Fragekatalogen im Bereich der Kapitalanlage sowie Präsentation von Auswahlgremien.
- Leistungen rund um die Verwahrstelle oder im Brokerage
Weitere Informationen finden Sie als Vermögensverwalter hier:
International agieren
VERWAHRSTELLE
Das Bankhaus DONNER & REUSCHEL verfügt über eine langjährige Erfahrung als Verwahrstelle für Investoren und Kapitalverwaltung. Als Partner für Professionelle Anleger und deren Wertpapier- und Immobilienfonds zeichnen wir uns besonders durch eine enge und intensive Betreuung aus. Hierzu gehört die fachliche Begleitung wie auch volkswirtschaftliche Vorträge in Anlageausschuss-Sitzungen. Für Ihre persönliche Betreuung stehen wir Ihnen mit kompetenten Ansprechpartnern zu Seite.
Unsere Spezialisten aus den beiden Segmenten „Wertpapiere“ und „Real Assets“ sind jederzeit für Sie da und sorgen als direkte Ansprechpartner für eine ausgezeichnete Betreuung Ihres Investmentvermögens.
Die Verwahrstelle im Bankhaus DONNER & REUSCHEL begleitet die Investmentvermögen oder einzelne Segmente während des gesamten Lebenszyklus. – Von der Auflage bis zur Abwicklung beinhaltet dies:
- die Abbildung Ihrer Anlegerbedürfnisse in individuellen Fondslösungen
- die Einhaltung und Umsetzung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagebedingungen
- die Überwachung der vertraglich festgelegte Ertragsverwendung
- das Führen der Bestandsverzeichnisse bei nicht verwahrfähigen Vermögensgegenständen
- die (Unter-)Verwahrung von Wertpapieren gemäß den Anforderungen des Kapitalanlagegesetzbuches
- unsere Verwahrstellendienstleistungen am Fondsstandort Deutschland und zukünftig auch in Luxemburg
IHR KONTAKT
Dennis Lehnhoff
Berater
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T. 0211 1592-6311
Christian Opelt
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Rüdiger Pein
Berater
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T. 040 30217-5223
Hayri Ulucan
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UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
- Handel und Abwicklung in Wertpapiergeschäft, Immobilienwirtschaft und bei OTC-Derivaten
- Abwicklung und Begleitung von Kapitalmaßnahmen
- Fondsbuchhaltung /- kontrolle
- Turnusmäßige und anlassbezogene Preiskontrolle
- zielgerichtetes Cash-Monitoring für Mittelverwendung und Rückfluss der Erlöse bei Veräußerung
- Prüfung von Vertragswerken
- Anlagegrenzkontrollen
- ganzheitliche Betreuung zum Thema „Konto- und Depotführung“
- Begleitung bei direkten und indirekten Investments im Immobilienbereich
- erfahrener Servicepartner im gesamten Erwerbs- sowie Veräußerungsprozess
Darüber hinaus bietet das Bankhaus DONNER & REUSCHEL allen Assetmanagern und Vermögensverwaltern im Verwahrstellenhandel digitale, stabile und schnelle Handelsabläufe von der Order bis zur Abrechnung sowie direkten Kontakt zu unseren spezialisierten Händlern, die Ihren Bedarf kennen und in Ihrem Interesse agieren.
Weitere Informationen finden Sie als Vermögensverwalter hier:
Maßgeschneidert zur Zielrendite
ALTERNATIVE INVESTMENTS
Ihr Vermögen in unterschiedliche Vermögenswerte anzulegen, gibt Ihnen die Chance auf attraktive Renditen und reduziert gleichzeitig das Risiko. Unser Bankhaus hat deshalb einen eigenen Bereich gegründet, der für Sie nach attraktiven Alternative Investments am Markt sucht.
Dazu gehören Investitionsmöglichkeiten in Immobilien, Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Infrastruktur und Mobilien.
DIENSTLEISTUNGEN FÜR INVESTOREN
Für Investoren, die auf der Suche nach privatplatzierte Alternative Investments sind und einen fundierten Überblick über aktuelle Projekte und deren Ausgestaltung suchen, bieten wir einen direkten Zugang zu verschiedensten Investitionsmöglichkeiten und können auf ein breites Netzwerk zurück greifen.
So können wir für Sie als Institutionellen Anleger das passende Angebot finden und den Markt transparent machen. Unser Bankhaus DONNER & REUSCHEL bietet Ihnen Zugang zu verschiedenen Investitionsformen von der Anlage in einen Fonds über, ein Direktinvestment bis hin zu einem Club-Deal.
DIENSTLEISTUNGEN FÜR EMITTENTEN UND PROJEKTINHABER
Sie suchen flexible Möglichkeiten der Unternehmens- oder Projektfinanzierung?
Das Bankhaus DONNER & REUSCHEL hat ein erfahrenes Spezialisten-Team aus dem Bereich Alternative Investments. Wir bieten Ihnen flexible Möglichkeiten der Unternehmens- und Projektfinanzierung, strukturieren und platzieren für Sie innovative Finanzierungslösungen. Dabei beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Immobilien- und Infrastrukturprojekten, sowie die Finanzierung von Unternehmen mit Finanzmitteln aus der Platzierung von Eigen- und Fremdkapitalprodukten.
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UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE
Investitionen in:
- Immobilien
- Private Equity
- Venture Capital
- Private Debt
- Infrastruktur
- Mobilien
- Direktinvestments
- Strukturierung und Platzierung von Eigen- und Fremdkapitalprodukten
- Asset Deal Vermittlung für Immobilien, Projektentwicklungen und Infrastruktur
- M&A Transaktionen
Profis für Ihr Vermögen
Asset Management
Die Kapitalmärkte werden heute mehr denn je von unberechenbaren Parametern beeinflusst. Pandemien, Politik, Klimawandel, technologischer Fortschritt und Handelskriege sind nur einige Einflussfaktoren, die schnelles, präzises und professionelles Handeln erfordern.
Lassen Sie Profis für Ihr Vermögen arbeiten: Unsere DONNER & REUSCHEL-Kapitalmarktexperten verfügen über ein umfassendes Know-how in Bezug auf die Kapitalmärkte und behalten auch in turbulenten Marktphasen den Überblick.
Das Asset Management für professionelle Investoren fußt bei uns auf drei wesentlichen Faktoren:
IHRE PORTFOLIOMANAGER
Das Herzstück unserer DONNER & REUSCHEL Vermögensverwaltung sind die Menschen im Maschinenraum, die täglich für den Erfolg Ihrer Kapitalanlage arbeiten. Dafür haben wir unter Leitung unseres Chief Investment Officers ein international erfahrenes Team aus Investment-Spezialisten zusammengestellt wie z.B.:
- Zins- und Aktien-Portfoliomanager
- Makro-Analysten
- Volkswirte
- Technische Analysten
Auf unserer Website wie auch in den sozialen Medien bieten Ihnen unsere Analysten aktuelle Einschätzungen des Marktgeschehens – sowohl als Video als auch als Podcast:
>> Märkte mit Mumm – Überblick über die aktuelle Lage an den Kapitalmärkten
Regelmäßige Calls mit unseren Experten und Veranstaltungen runden unser Angebot an Sie ab. Sie möchten unsere Portfoliomanager kennen lernen? – Ihr verantwortlicher Portfoliomanager kommt gern mit ins Gespräch gemeinsam mit Ihrem persönlichen Berater. Offen, ehrlich und transparent sind wir für Sie da, um eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit sicherzustellen.
EFFEKTIVES RISIKOMANAGEMENT
Ungünstige Kapitalmarktentwicklungen können zu Kursverlusten führen. Darauf sind wir mit einem professionellen Risikomanagement vorbereitet. Unser Portfoliomanagement sichert situationsabhängig Ihr Vermögen gegen die Risiken an den Finanzmärkten ab und setzt gleichzeitig alles daran, Ihnen auch in diesen Situationen eine zufriedenstellende Wertentwicklung für Ihr Vermögen zu bieten.
Das Risikomanagement umfasst u.a. folgende Komponenten:
- Etablierter Investmentprozess mit aktiver Steuerung der Anlageklassen
- Fortlaufende Evaluierung von Anlagequoten, Einzeltiteln und anderen Marktrisiken
- Beachtung von Diversifikationseffekten und Vermeidung von Konzentrationsrisiken
- Berechnung und Analyse von Performance- und Risikokennzahlen
- Bewertung der relativen Wertentwicklung von Sektoren und Anlageklassen
- Effizienter Einsatz von Derivaten bei drohenden negativen Kursentwicklungen
Die hohe Spezialisierung auf die bei Ihnen immer stärker werdenden regulatorischen Veränderungen ist ebenfalls von großer Wichtigkeit. Insbesondere bei individuellen Mandaten stellen wir sicher, dass Sie Ihre gesetzlichen und freiwilligen Anlagekriterien und -quoten erfüllen.
INDIVIDUELLES ANLAGEFORMAT
Neben unserem hoch professionellen Portfoliomanagement, dem Wissen um Ihre regulatorischen Anforderungen im Risikomanagement, stehen die unterschiedlichen Ausprägungen eines Mandates für ein erfolgreiches Miteinander im Vordergrund.
Hier begleiten wir Sie, je nach Wunsch und verwaltetem Vermögen, mit
- Lösungen im Bereich der Publikumsfonds,
- Individuellen Pool- oder Spezialfonds-Lösungen
- Sowie einer individuellen Verwaltung direkt im Depot
Neben erfolgreichen Strategien im Aktien- und Multi Asset Bereich, konnten wir unsere Leistungsfähigkeit vor allem auch bei Zinsmandaten für konservative Anleger unter Beweis stellen und trotz Niedrigzinsphase attraktive Ergebnisbeiträge erwirtschaften. In einem aktiven Ansatz bedeuten eben Null- oder Negativ-Zinsen nicht automatisch Null- oder Negativ-Renditen.
Vor dem eigentlichen Mandat beraten wir Sie in allen Facetten und erhalten als Ergebnis den Rahmen für Ihr Investment. Ihre Bedürfnisse können wir somit maßgeschneidert und mit höchster Flexibilität abbilden:
- Ob regional fokussiert oder lieber global ausgerichtet,
- ob mit Kapitalerhalt oder als Total-Return-Ansatz,
- ob klassisch orientiert oder nach Art. 8 oder Art. 9 nachhaltig investiert,
- ob Investment Grade oder High-Yield,
- ob Senior-Anleihen oder auch mit Nachrängen,
- ob entwickelte Staaten oder auch Schwellen-Länder
Das Ergebnis bleibt gleich: Die hoch individuellen und komplexen Ansprüche unserer Kunden können vollumfänglich bedient werden.
>> Weitere Details zu unserer Vermögensverwaltung finden Sie hier.
>> Unseren besonderen Ausblick zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie hier.
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Dennis Lehnhoff
Berater
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Institutionelle Kunden
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Verantwortungsvoll Investieren
Nachhaltige Vermögensverwaltung
Nachhaltige Kapitalanlage für Institutionelle Anleger
Nachhaltigkeit hat sich zu einem eigenständigen Investmentziel entwickelt, das von vielen institutionellen Investoren gleichwertig neben Rendite, Sicherheit und Liquidität angestrebt wird. Dabei ist es besonders wichtig, dass die Chancen am Markt genutzt und Risiken minimiert werden. Wir unterstützen Sie bei der Transformation Ihres Portfolios hin zur Nachhaltigkeit und berücksichtigen dabei ökologische und soziale Aspekte sowie die regulatorischen Anforderungen an Sie als Unternehmensführung.
Wir haben dafür im Selektionsprozess unserer Vermögensverwaltung einen aktiven Nachhaltigkeitsansatz integriert, mit dem unsere Kunden bewusst einen positiven Beitrag für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft leisten.
Dafür kombinieren wir in unserer Vermögensverwaltung versierte ESG-Strategien, wie:
- aktiver Nachhaltigkeitsansatz nach PAI/SFDR,
- Screenings
- Analysen hinsichtlich Verstößen gegen Völkerrechtsabkommen und schwere Kontroversen
- Einhaltung globaler Normen
- sowie die Berücksichtigung und Beurteilung der UN-Sustainable Development Goals (SDGs).
Unser erfahrenes Portfoliomanagement setzt dafür einen diskretionären Ansatz mit höchster Flexibilität ein. Mit Schnelligkeit und Präzision werden die Renditetreiber ausgewählt, die in den jeweiligen Marktsituationen die besten Chancen bieten. Die Kerninvestments im Bereich Anleihen und Aktien werden dabei über zwei speziell aufgelegte Investmentvehikel dargestellt.
Das Ziel unseres Portfoliomanagement ist es, flexibel auf Marktsituationen zu reagieren, Erträge zu sichern und eine zufriedenstellende Wertentwicklung für Ihr Portfolio zu erzielen. Dafür werden geeignete Absicherungsinstrumente eingesetzt.
Klare Statements für die nachhaltige Zukunft
Unser Bankhaus gehört seit 2021 zu den Unterzeichnern der Principles für Responsible Investments (PRI) und unterstützt die Prinzipien für verantwortliches Investieren uneingeschränkt. Außerdem erkennen wir die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) das Vereinten Nationen uneingeschränkt an.
Die PRI (Principles for Responsible Investments) sind eine mit der Finanzinitiative des UN-Umweltprogramms UNEP und dem UN Global Compact gegründete Investoreninitiative. Die dem Investorennetzwerk angehörigen Unternehmen verpflichten sich freiwillig zu den Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren.
Die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen (UN) wurden 2015 von der UN verabschiedet und sind seitdem fester Teil der Agenda 2030. Sie bauen auf der Grundlage der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Umwelt, Soziales und Wirtschaft – auf und geben eine Orientierung, um weltweit eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben.
Die Finanzindustrie trägt Verantwortung für das Erreichen der UN-Ziele u.a. hinsichtlich des Kapitals der Investoren sowie in welche Richtung sich die Wirtschaft in Sachen Nachhaltigkeit bewegt. Die SDGs sollen Anreize setzen, Kapital in solche Unternehmen umzulenken, die zur Lösung ökologischer oder sozialer Probleme beitragen.
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Mit starkem Netzwerk
Direktanlage
FIXED INCOME
Unser erfahrenes Team von DONNER & REUSCHEL im Bereich Capital Markets bietet Ihnen Zugang zu einem breiten Spektrum von illiquiden und strukturierten Produkten. Das Team verfügt über detaillierte Marktkenntnis und ist frei von Vorgaben. Durch diese Unabhängigkeit und seine hohe Expertise unterstützt es Sie als institutioneller Anleger optimal bei der Umplatzierung von Namenswertpapieren, Schuldscheindarlehen und illiquiden Inhaberwertpapieren sowie bei der Zeichnung von Neuemissionen.
Individuelle Lösungen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sind uns besonders wichtig bei der Betreuung unserer Banken-, Sparkassen-, Versicherungs-, Fonds- und Pensionskassenkunden.
EQUITY, FX & DERIVATIVES
Unser Bankhaus DONNER & REUSCHEL ist an allen bedeutenden Kassa- und Terminbörsen der Welt vertreten und verfügt über einen direkten Marktzugang zu XETRA, EUREX, Tradegate, Gettex und Börse Stuttgart. Über unser Brokernetzwerk sind wir elektronisch mit allen großen Handelsplätzen verbunden.
Für börsengelistete Derivate (Index/ Aktie / FX) bieten wir den Handel in den Optionen- und Futures-Kontrakte der Eurex sowie Börsentermingeschäfte an Auslandsbörsen.
Unsere DONNER & REUSCHEL Experten handeln ebenfalls eine Vielzahl von Währungen, Spot, Forwards und Swaps sowie NDFs für exotische Währungen
Ihre Orders werden von unserem erfahrenen Händlerteam über direkte Anbindung an inländische Börsenplätze professionell und schnell ausgeführt. Das Gleiche gilt für Ihre Orderplatzierung in Aktienblöcken (Umplatzierung) oder an internationalen Börsen, MTFs oder im OTC-Handel.
Durch die enge Zusammenarbeit zwischen unserem Wertpapier- und Devisenhandel sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf für unsere Kunden.
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Lösungen im Spannungsfeld von Kapitalanlage und Regulierung
Fachveranstaltungen
VERANSTALTUNGEN Für Institutionelle Anleger Im ÜBERBLICK
Weitere Informationen zu unseren fachspezifischen Veranstaltungen finden Sie hier
SIE SIND PROFESSIONELLER ANLEGER UND SUCHEN EINEN PARTNER, DER GEMEINSAM MIT IHNEN AUF EIN ZIEL – IHRE ZUFRIEDENHEIT – HINARBEITET?
DANN FORDERN SIE UNS – WIR FREUEN UNS AUF SIE!
*Pflichtfelder
DISCLAIMER
Dieser Beitrag ist Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Der Text ist nicht nach den Vorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt. Es besteht auch kein Verbot für den Ersteller bzw. die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, vor bzw. nach Veröffentlichung mit den entsprechenden Finanzinstrumenten zu handeln. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausdrücklich nur Ihrer allgemeinen Information und stellen keine auf Ihre individuellen Verhältnisse und Bedürfnisse abgestimmte Anlageberatung dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben kann nicht übernommen werden.
Wir empfehlen Ihnen vor dem Erwerb von Finanzinstrumenten oder der Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen ein eingehendes Beratungsgespräch mit Ihrem Anlageberater. Bevor Ihr Anlageberater Ihnen Empfehlungen zu Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen aussprechen kann, ist er gesetzlich zur Durchführung einer sogenannten „Geeignetheitsprüfung“ verpflichtet, um die Übereinstimmung mit den mitgeteilten Anlagezielen, der geäußerten Risikobereitschaft sowie Ihren finanziellen Verhältnissen sicherzustellen. Weiterführende Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem Berater. Soweit auf dieser Seite konkrete Produkte genannt werden, sollte eine Anlageentscheidung allein auf Grundlage der verbindlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden.
Eine Anlageentscheidung für Fonds sollte in jedem Fall auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsprospekte einschließlich der zuletzt veröffentlichten Jahres- und ggf. Halbjahresberichte getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Den aktuellen veröffentlichten Verkaufsprospekt erhalten Sie bei Ihrem Berater. Die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft erhält für den Vertrieb genannter Wertpapiere den Ausgabeaufschlag und/oder Vertriebs-/Vertriebsfolgeprovisionen von der Fondsgesellschaft oder Emittentin bzw. erzielt als Anlageberaterin und/oder Emittentin und/oder Verwahrstelle eigene Erträge, die jeweils vollständig oder teilweise bei ihr verbleiben. Einzelheiten hierzu erläutert Ihnen g ern Ihr Berater.
Bei der Angabe von Wertentwicklungen wird – sofern nicht abweichend angegeben – auf die Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten, die – je nach Haltedauer – zu einer geringeren Nettorendite führen, abgestellt. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine (verlässliche) Prognose für die Zukunft; dies gilt insbesondere, wenn das Wertpapier/der Index erst vor kurzer Zeit – z.B. vor weniger als 12 Monaten – emittiert/gebildet wurde. Die Wertentwicklung kann auch durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/Index von EURO abweicht.